近期AI板块持续加速上涨✿★,AI技术供应商和AI应用服务商轮番表现✿★,也就是计算机软件✿★、云计算✿★、通信设备✿★、AIGC等板块“你方唱罢✿★、我方登场”✿★,这些个板块都集中在TMT行业✿★,整个TMT板块的成交额已经占据全市场40%以上✿★,达到了此前新能源大涨的时候的水平✿★。而从个股成交额来看✿★,30亿以上大成交额个股绝大多数都是和AI相关✿★。有投资者调侃“现在的市场只有AI和其他板块”✿★,“AI板块将比肩过去的新能源”✿★。
随着GPT-4预训练大模型的发布✿★,AI的发展速度超出市场预期✿★。比尔·盖茨近期表示“GPT是我一生中见到的两项最具革命性技术之一”✿★。英伟达黄仁勋表示“AI的‘iPhone时刻’来临”✿★。AI可能是21世纪的技术革命✿★,在这种大逻辑下✿★,整个AI板块将来或是“牛股辈出”✿★。
此前✿★,笔者给大家梳理了AI应用✿★,即AIGC的产业逻辑和受益的概念股名单✿★。周末人民日报发文《人工智能产业化应用加速》✿★,市场热议AI应用方向✿★。感兴趣的读者可以参考笔者历史文章✿★:《AI应用概念股最全名单揭晓✿★!5只已经翻倍✿★!这些个股或能补涨?人工智能应用市场空间剑指上万亿》
今天✿★,笔者主要为大家梳理AI技术相关的概念股✿★,主要涉及AI算力✿★、算法✿★、芯片✿★、通信设备✿★、数据等多个细分方向✿★。而且经过笔者梳理发现✿★,高毅资产✿★、景林资产j9九游会 - 真人游戏第一品牌✿★、玄元投资等多家百亿私募均持有相关的AI概念股✿★,而且不少持股已经大涨j9九游会 - 真人游戏第一品牌✿★。机构近期也在大手笔买入AI概念股✿★,9股被机构爆买上亿元✿★。顶级游资更是不会错过这场难得的“盛宴”✿★,章盟主✿★、方新侠✿★、炒股养家等大佬近期频现豪买上亿元✿★。
随着2018年谷歌发布基于Transformer机器学习方法的自然语言处理预训练模型BERT✿★,人工智能领域进入了大炼模型参数的预训练模型时代✿★。
Al预训练模型✿★,又称为大模型✿★、基础模型(foundationmodel)✿★,即基于大量数据(通常使用大规模自我监督学习)训练的✿★、拥有巨量参数的模型✿★,能适应广泛的下游任务✿★。预训练模型能够满足真实内容消费场景中的灵活多变✿★、高精度✿★、高质量等需求开心麻花之搞基三国✿★。
算法层面✿★,超大规模预训练模型推动AI效果不断提升开心麻花之搞基三国✿★。当前j9九游会 - 真人游戏第一品牌✿★,预训练模型参数数量✿★、训练数据规模按照300倍/年的趋势增长✿★,继续通过增大模型和增加训练数据仍是短期内演进方向✿★。
算力层面✿★,单点算力持续提升✿★,算力定制化✿★、多元化成为重要发展趋势✿★。计算技术围绕数据处理✿★、数据存储✿★、数据交互三大能力要素演进升级✿★,类脑芯片✿★、量子计算等方向持续探索✿★。
数据层面✿★,以深度学习为代表的人工智能技术需要大量的标注数据✿★,这也催生了专门的技术和服务✿★,随着面向问题的不断具体化和深入✿★,数据服务走向精细化和定制化✿★。
当前算力距离AI应用存巨大鸿沟✿★。根据OpenAI数据✿★,模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度✿★,存在万倍差距✿★。英特尔表示✿★,目前的计算✿★、存储和网络基础设施远不足以实现元宇宙愿景✿★,而要想实现真正的元宇宙✿★,目前的计算能力需量要再提高1000倍✿★。因此开心麻花之搞基三国✿★,对于AI相关的技术供应商而言✿★,意味着潜在需求增长空间巨大✿★。
据IDC预计✿★,2021-2026年期间✿★,中国智能算力规模年复合增长率达52.3%✿★。2022年智能算力规模将达到268.0EFLOPS✿★,预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算(ZFLOPS)级别✿★,达到1271.4EFLOPS✿★。
同时✿★,运算数据规模的增长✿★,带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求✿★,并对数据传输速度提出了更高的要求✿★。
IDC预计✿★,到2025年人工智能芯片市场规模将达726亿美元✿★。IDC全球范围调研显示✿★,人工智能芯片搭载率将持续增高j9九游会 - 真人游戏第一品牌✿★。目前每台人工智能服务器上普遍多配置2个GPU✿★,未来18个月✿★,GPU✿★、ASIC和FPGA等AI芯片的搭载率均会上升✿★。通用性递减✿★,专用性增强✿★,为AI芯片的主要发展方向✿★。
在算力的成倍甚至是指数级增长下✿★,CPO✿★、硅光技术或将成为高算力场景下“降本增效”的解决方案✿★。CPO是实现高速率✿★、大带宽✿★、低功耗网络的必经之路✿★。
CPO将光学器件和ASIC紧密结合在一起✿★,通过Co-packaging的封装方式开心麻花之搞基三国✿★,大体积的可插拔模块被简单的光纤配线架所取代✿★,因此前面板的物理拥塞得以缓解✿★。而交换机和光学器件之间的电气通道大大缩短✿★,因此CPO将增加带宽和缩小收发器尺寸✿★,提升系统集成度✿★,同时降低功耗和封装成本✿★。
机构指出✿★,ChatGPT的走红✿★,让各厂商加速对AI领域的投入✿★,对功耗和成本的要求也来得更快✿★,CPO配套硅光有望在未来2-3年快速放量✿★。据机构CIR预测✿★,CPO市场规模将在2025年超过13亿美元✿★,2027年达到27亿美元✿★。
笔者根据相关上市公司的资讯✿★、研报和互动易问答等多方资料✿★,综合整理出了受益于人工智能大发展的核心技术供应商概念股✿★,主要分为算法算力✿★、AI芯片✿★、光模块✿★、数据获取等4大方向✿★。其中✿★,包括寒武纪j9九游会 - 真人游戏第一品牌✿★、三六零✿★、景嘉微✿★、拓维信息✿★、剑桥科技等各细分领域龙头股均已走出翻倍行情✿★,其他低位个股或还有补涨空间✿★。
相对来说✿★,百亿私募不会频繁调仓换股✿★,看好的个股持股周期以年为单位的也不在少数✿★,不少百亿私募也在长期价值投资当中获益✿★,因此其持股信息也备受市场关注✿★。
目前绝大多数公司还未披露2022年年报数据✿★,笔者根据2022年三季报数据整理发现✿★,有10只AI概念股的前10大流通股东中出现百亿私募身影✿★,而且持有的个股均有不同程度大涨✿★,3股已经走出翻倍行情✿★。
其中✿★,千亿私募巨头高毅资产重仓海康威视超130亿元开心麻花之搞基三国✿★,该股在去年3季度后也大涨了46%以上j9九游会 - 真人游戏第一品牌✿★。2022年的百亿私募业绩冠军迎水投资持有的拓维信息✿★,该股已经大涨超146%✿★。此外✿★,玄元投资持有5只AI概念股✿★,2只个股在1去年四季度后已经走出翻倍行情✿★。景林资产✿★、淡水泉投资也重仓持有AI概念股✿★。
超级“牛散”葛卫东近年来的风格就是偏爱科技股✿★,而且出手“阔绰”✿★,其在去年三季度持仓多只科技股✿★,其中AI龙头企业科大讯飞就是其重仓股之一✿★。葛卫东持在2017年年底就已经进入该股前10大流通股东名单了✿★,长期坚守该股终于迎来了最强风口✿★。目前该股自去年三季度后也已大涨90%以上✿★。
从龙虎榜数据来看✿★,3月以来✿★,有25只AI概念股均获得机构净买入j9九游会 - 真人游戏第一品牌✿★。其中✿★,AI芯片龙头寒武纪被机构净买入超6.9亿元✿★,中际旭创 5.7亿元✿★,昆仑万维✿★、蓝色光标均被机构净买入超4亿元✿★,而这些个股也均在上周迎来暴涨✿★。
每一轮题材炒作都离不开游资✿★,只是这一轮题材股行情是“以大为美”✿★。因此✿★,本轮行情中顶级游资出现在龙虎榜的次数并不多见✿★,因为顶级游资更喜欢去参与大票✿★,这样容易上仓位✿★,而大票通常只有涨停才会可能出龙虎榜数据✿★。
笔者整理了3月以来的龙虎榜数据✿★,可以发现顶级游资章盟主✿★、方新侠✿★、炒股养家均重仓狙击了AI概念股✿★。章盟主相对出彩✿★,近期豪买浪潮信息✿★、三六零都是出手3亿元以上✿★。而且不少游资大佬在AI第一波行情就已经出手大买了✿★,这种能让大游资上仓位的行情✿★,也是几年少见的✿★。
需要指出的是✿★,龙虎榜数据✿★,虽然是每天披露的✿★,但也只有触发相关条件才会上榜✿★。加上✿★,近几个月市场特点是“以大为美”✿★,资金抱团大票✿★,很多大涨个股并未披露交易数据✿★。
因此开心麻花之搞基三国✿★,龙虎榜数据✿★,只是近期主力买卖的“冰山一角”✿★。对于机构交易数据✿★,里面夹杂着做超短交易的机构✿★,也需仔细甄别✿★。而游资相对来说✿★,持股周期较短✿★,因此以上数据✿★,参考还需要结合更多的公司基本面信息✿★。
如果对龙虎榜和游资席位感兴趣的朋友✿★,可以参考历史文章✿★:《游资席位最全名单✿★!顶级游资方新侠✿★、赵老哥✿★、炒股养家席位揭秘✿★!这些席位是龙虎榜常客》
风险揭示✿★:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性✿★,分析结论仅供参考✿★,所涉及品种均不构成实际投资操作建议✿★。股市有风险✿★,投资需谨慎开心麻花之搞基三国✿★。j9九游会官方网站✿★,九游会官网J9✿★,AI应用✿★,自动化流程✿★,j9九游会✿★!真人游戏第一品牌✿★,j9九游会 - 真人游戏第一品牌✿★,